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高特佳戰略思維揭秘:登高遠望穿時空,腳踏實地壘基石

來源: 高特佳投資 發布時間:2020-01-14 10:48:05

當獨角獸、風口等創投熱詞逐漸消退,當擁抱核心資產成為投資人的口頭禪。這是新的噱頭?還是投資熱點的切換?

這邊廂,股權投融資數據繼續下挫,活躍GP數量大幅下降,大批機構生死掙扎或煙消云散;那邊廂,百億基金照樣收官,新經濟領域投融資持續高增長,頭部機構退出大豐收。

股權投資二八分化的背后,是核心競爭力的進化,更是投資理念的升華。

2020新年鐘聲的敲響,正式開啟了中國股權投資歷史一個新的輪回。

在行業嚴冬論調甚囂塵上,有人消沉有人沮喪之時,頭部機構已經在為下一輪盛宴做好了準備。

2019年,歷來以戰略領先和模式創新著稱于業界的高特佳投資開啟了新一輪戰略深化,繼開創中國GP機構控股投資上市公司先河,業內率先提出專注醫療健康主題行業投資之后,高特佳投資全面開啟了醫療健康股權投資全階段,打造PE并購、VC、PIPE和海外業務四大子平臺。

2020年1月4日,以“登高遠望穿時空 腳踏實地壘基石”為主題的高特佳投資集團2019年終工作會議上,高特佳投資集團創始人、董事長蔡達建在會上做了題為《戰略思維的層次及其推進》的內部分享,詳細揭秘了高特佳投資近20年來歷次戰略轉型決策背后的思量。

全面以下分享蔡達建的演講精華,Enjoy:

穿越時空的戰略

會議的主題是“登高遠望穿時空 腳踏實地壘基石”,何謂登高遠望?就是要站得高才能看得遠,要有心愿和格局。站在更高的地方,就有更多的困難和風險,需要做出很多的犧牲。我們只有對所處的行業環境、公司環境、優勢、資源、團隊情況和歷史積累,有足夠深刻的理解以及把握運用能力,才能對行業未來的趨勢看得清楚,并根據自身能力做出最好的選擇。

何謂穿越時空?時間維度,就是戰略要看得長遠,要從做事情是否有價值的角度去衡量;空間維度,就是如果想要實現愿景,必須腳踏實地,不急功近利,點點滴滴去積累。

何謂腳踏實地?就是戰略必須和能力相匹配,能夠穿越時空的戰略,一定以自己內在和外在因素綜合研判得到的,一定是獨特的。

老子說:上士聞道,勤而行之;中士聞道,若存若亡;下士聞道,大笑之,不笑不足以為道。

第一,人的認知層次是不一樣的,一個人能夠對于某種理念和認知產生共鳴,如果他是“上士”,就會很快去學習和踐行,但是有些人就若存若亡。高特佳學習華為文化,便有一種上士聞道的感覺,只有勤而行之,才能讓我們變得更加優秀。比如,我們要將“以客戶為中心,以奮斗者為本”要當做真理,去落實到高特佳發展的每一個細節上。

第二,一個組織總是由不同類型、不同背景的人構成。組織想要實現跨越式發展,就必須實現理念上的統一。團隊智慧的結晶,必須成為全體的共識和認知,成為行動的指揮棒。

第三,戰略是有獨特性的。高特佳投資20多年的戰略演變,走過很多的路,公司的每一個重大戰略都是經過深思熟慮,綜合研判得出來的。這種戰略,是高特佳針對自身特有的情況制定出來的發展戰略。

戰略的前提:價值觀

價值觀決定使命和愿景,并影響個人或者組織實現目標、踐行使命的過程。價值觀的統一是認同和共鳴的基礎。

我時常問自己,高特佳投資接近20年的積累,在今天已經擁有了一定的品牌和行業地位,我們為什么還要這么拼搏和努力?

我的答案是,因為我們必須肩負我們的使命,中國醫療健康產業迎來這樣的大好機遇,我們投身這個領域的投資事業,可以加速中國醫療健康事業向國際水平邁進,為人類健康做出應盡的貢獻。當然,這個過程中,我們自己也可以成為受人尊敬,有成就感的公司,同時為客戶帶來價值回報。

縱觀古今中外歷史,任何偉大的誕生,其背后都是使命感的驅使。高特佳投資今天所做的事情,就是因為我們肩負著使命,希望能夠為人類健康事業做出貢獻,在這個背景下,我們的目標就是成為國際領先的醫療健康投資機構。

如果我們不能帶著這樣一個崇高的目標,我們在投資過程中就容易迷失自我。比如,我們在確定一個項目是否投資時,如果這是一個二三流的項目,或者僅僅是一個存在套利空間的項目,我們要不要做?在我看來,如果項目與公司的愿景不一致,我們就不能投。什么樣的項目符合我們愿景和導向?可量化的維度包括:可以被培養成為行業最優秀的企業。

只有擁有了遠大的戰略目標,我們才愿意付出更多的艱辛和勞動,去解決和挑戰艱難的事情。當然,我們也不能用戰術上的勤奮掩蓋戰略上的懶惰。每個業務線,每個團隊,都要有自身獨特的戰略分析,形成自己的戰略選擇和長遠思考。


高特佳戰略的升華

在我看來,戰略路徑的價值遠超勤奮的力量。回顧過去,高特佳投資近20年,之所以能夠形成今天的行業地位和影響力,我想80%是得益于我們每一次的戰略選擇。

今天我們的定位是成為國際領先水平的醫療健康行業全階段投資人。但是在2001年成立之初,我們的定位遠沒有這般宏大。

高特佳是中國率先提出聚焦醫療健康主題行業投資戰略的機構。但是,為什么我們能在,我們會在2012年如此堅定地轉型做專注醫療健康的投資人?

第一,穿越時空的洞察。聚焦行業主題投資,今天已經成為眾多投資機構的選擇。但是在2012年,這可不是一個容易決策的事情。當時的醫療健康投資遠沒有今天這樣火熱,高特佳如何看清楚醫療健康行業能夠發展到今天這樣的地位?

高特佳的戰略,跟我個人的際遇有關,從投資邁瑞醫療開始,到接觸南岳制藥,再到控股投資博雅生物。這樣的際遇基礎和洞察,讓我意識到醫療健康行業蘊含的機會。所以從戰略層面,能夠洞察產業未來,做出這樣的決策,要歸因于我們擁有一定的穿越時空的能力。

第二,懂得放棄,懂得聚焦,懂得自己的能力邊界。在今天的環境和背景下,國資機構成為主流,大部分純民營性質投資機構的發展愈發艱難,沒有走專業化路線的機構更是直接面臨生存困境。

今天的我們,再次來到了高特佳發展歷史中的重要轉折點。

2018年以來,政策和行業的巨變讓寒冬愈發陰冷,很多同行在消極、在觀望。在這樣一個異常艱難的時期,高特佳投資再次深化了專業化戰略:醫療健康全階段投資,打造PE并購、VC、PIPE和海外業務四大業務板塊。這是繼聚焦醫療健康行業主題投資之后的又一個重要戰略布局。

PE并購和VC業務是我們的強項,我們需要不斷深化專業化體系能力和影響力。PIPE和海外業務兩大新板塊,還需要時間進行培育。成立一年多時間的PIPE團隊已經投資了維亞生物、復宏漢霖、中國抗體等項目,盡管剛剛起步,但是這個版塊未來有可能成為我們最具爆發力的領域。我對海外業務的發展同樣充滿信心。

這么多年來,在重大戰略選擇和安排上,高特佳非常下功夫為市場提供了不一樣的產品。我們今天的戰略,還需要國際化、信息化等子戰略來加強和補充。從公司的角度,還需要推動優勝劣汰和高端人才引進并舉的人才戰略,為人才創造最好的發揮條件。

從時間維度,在我們眼前的信息、政策、場景都在不斷變化,我們需要擁有穿越時空的判斷分析能力;從空間維度,我們要利用和搭配系統資源,將戰略變成動態化,逐漸看清和把握未來的主流和趨勢,找到未來的著力點。

不管2020年怎么樣,在這樣一個時點,我們已經為夢想開始了全新的戰略布局,傳統強項在持續深化,新業務成為擁有澎湃生命力的兩顆樹苗,我們對四大板塊的前景非常看好,我們對未來充滿信心。

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